# Creatio

Verbinden Sie Creatio, damit der Agent Kontakte findet, Leads oder Verkaufschancen anlegt und Anrufe protokolliert

> Full REST + WebSocket API reference: https://api.happ.tools/reference

Creatio ist ein Low-Code-CRM. Nach dem Verbinden findet der Agent den Kontakt anhand der Telefonnummer, legt einen Lead oder eine Verkaufschance an, durchsucht den Katalog und protokolliert Anrufe als Aktivitäten.

## Bevor Sie beginnen [#before-you-start]

* **OAuth-Anwendung in Creatio** — **System Designer** > **OAuth 2.0 integrated applications** > **New**: Erlauben Sie den Server-zu-Server-Flow (Client Credentials), speichern Sie und kopieren Sie Client Id und Client secret. Geben Sie dann dem erstellten technischen Benutzer in **System users** die Rolle **System administrators** ([so richten Sie es ein](https://academy.creatio.com/docs/8.x/setup-and-administration/administration/user-and-access-management/authentication/set-up-the-oauth-2-0-authorization)).

## Verbinden [#connect]

1. **Integrationen** > **Integration hinzufügen** > **Creatio**.
2. Geben Sie Website-Adresse, Client Id und Client secret ein und klicken Sie auf **Verbinden**.

| Feld                    | Wert                                                        |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| Creatio-Website-Adresse | z. B. `mycompany.creatio.com`                               |
| Client Id               | 32 Zeichen aus der OAuth-Anwendung                          |
| Client secret           | 64 Zeichen, einmalig beim Speichern der Anwendung angezeigt |

## Nach dem Verbinden [#after-connecting]

Die Karte zeigt den technischen Benutzer und Ihre Creatio-Adresse.

**Ich stimme zu, dass Happ die Daten dieses CRM empfängt und speichert** — optional. Mit Häkchen synchronisiert Happ Kontakte, Deals, Leads und Aktivitäten; ohne Häkchen wird nichts gespeichert, und die Integration arbeitet direkt (Agenten-Tools, Anrufnotizen). Beim Trennen wird die Zustimmung widerrufen, und die kopierten Daten werden gelöscht.

Im Menü der Karte finden Sie außerdem **Anrufe aus CRM-Ereignissen**, **Webhook-URL kopieren**, **Webhook rotieren** und **Webhook-Logs** — für Anrufe, die durch CRM-Ereignisse ausgelöst werden.

Was der Agent tun darf, legen Sie pro Agent fest: **Agenten** > gewünschter Agent > **Integrationen** > Einstellungen der Integration.

* **Kundensuche** — den Kunden während des Gesprächs anhand der Telefonnummer finden
* **Erstellen** eines Leads oder einer Verkaufschance mit Phase (Pflicht), Lead-Status und Verantwortlichem (standardmäßig der technische Benutzer)
* **Anrufe protokollieren** — jeden Anruf im CRM erfassen, optional mit vollständigem Transkript

**API:** [api.happ.tools/reference](https://api.happ.tools/reference)

## Weiter [#next]

* [CRM](/docs/integrations/crm) — alle CRM-Integrationen
* [Tools](/docs/agents/tools) — was der Agent während des Gesprächs aufruft