# Zoho CRM

Verbinden Sie Zoho CRM, damit der Agent Kontakte findet, Leads oder Deals anlegt und auf Zoho-Ereignisse reagiert

> Full REST + WebSocket API reference: https://api.happ.tools/reference

Zoho CRM ist ein Vertriebs-CRM. Nach dem Verbinden findet der Agent den Kontakt oder Lead anhand der Telefonnummer, legt einen Lead oder Deal an, durchsucht den Katalog, protokolliert Anrufe und empfängt selbstständig Zoho-Ereignisse (neue Leads, Änderungen der Deal-Phase).

## Bevor Sie beginnen [#before-you-start]

* **Ein Zoho-Benutzer mit Zugriff auf Leads, Kontakte, Deals und Produkte** — der Agent handelt in seinem Namen.

## Verbinden [#connect]

1. **Integrationen** > **Integration hinzufügen** > **Zoho CRM**.
2. Setzen Sie bei Bedarf das Häkchen für die Datenzustimmung und klicken Sie dann auf **Weiter zu Zoho**.
3. Melden Sie sich bei Zoho an und erlauben Sie den Zugriff — Sie werden zu Happ zurückgeleitet.

## Nach dem Verbinden [#after-connecting]

Schlüssel müssen Sie nicht einfügen — der Zugriff erfolgt über die Zoho-Autorisierung. Eine Zoho-Organisation lässt sich mit genau einem Happ-Workspace verbinden. Die Karte zeigt die Organisation, die E-Mail des Benutzers und einen Link zu Zoho.

**Ich stimme zu, dass Happ die Daten dieses CRM empfängt und speichert** — optional. Mit Häkchen synchronisiert Happ Kontakte, Deals, Leads und Aktivitäten; ohne Häkchen wird nichts gespeichert, und die Integration arbeitet direkt (Agenten-Tools, Anrufnotizen). Beim Trennen wird die Zustimmung widerrufen, und die kopierten Daten werden gelöscht.

Im Menü der Karte finden Sie außerdem **Anrufe aus CRM-Ereignissen**, **Webhook-URL kopieren**, **Webhook rotieren** und **Webhook-Logs** — für Anrufe, die durch CRM-Ereignisse ausgelöst werden.

Was der Agent tun darf, legen Sie pro Agent fest: **Agenten** > gewünschter Agent > **Integrationen** > Einstellungen der Integration.

* **Kundensuche** — den Kunden während des Gesprächs anhand der Telefonnummer finden
* **Erstellen** eines Leads oder Deals mit Pipeline und Phase (Pflicht), erwartetem Abschluss in N Tagen (Zoho verlangt bei jedem Deal ein Abschlussdatum), Lead-Status und Verantwortlichem
* **Anrufe protokollieren** — jeden Anruf im CRM erfassen, optional mit vollständigem Transkript

**API:** [api.happ.tools/reference](https://api.happ.tools/reference)

## Weiter [#next]

* [CRM](/docs/integrations/crm) — alle CRM-Integrationen
* [Tools](/docs/agents/tools) — was der Agent während des Gesprächs aufruft