# Creatio

Conecta Creatio para que el agente encuentre contactos, cree leads u oportunidades y registre llamadas

> Full REST + WebSocket API reference: https://api.happ.tools/reference

Creatio es un CRM low-code. Una vez conectado, el agente encuentra el contacto por teléfono, crea un lead o una oportunidad, busca en el catálogo y registra las llamadas como actividades.

## Antes de empezar [#before-you-start]

* **Aplicación OAuth en Creatio**: **System Designer** > **OAuth 2.0 integrated applications** > **New**, permite el flujo servidor a servidor (client credentials), guarda y copia el Client Id y el Client secret. Después asigna al usuario técnico creado el rol **System administrators** en **System users** ([cómo configurarlo](https://academy.creatio.com/docs/8.x/setup-and-administration/administration/user-and-access-management/authentication/set-up-the-oauth-2-0-authorization)).

## Conectar [#connect]

1. **Integraciones** > **Añadir integración** > **Creatio**.
2. Rellena la dirección del sitio, el Client Id y el Client secret, y haz clic en **Conectar**.

| Campo                          | Valor                                                           |
| ------------------------------ | --------------------------------------------------------------- |
| Dirección del sitio de Creatio | p. ej., `mycompany.creatio.com`                                 |
| Client Id                      | 32 caracteres de la aplicación OAuth                            |
| Client secret                  | 64 caracteres, se muestra una sola vez al guardar la aplicación |

## Después de conectar [#after-connecting]

La tarjeta muestra el usuario técnico y tu dirección de Creatio.

**Acepto que Happ reciba y almacene los datos de este CRM**: opcional. Si está marcado, Happ sincroniza contactos, negocios, leads y actividades; si no, no se almacena nada y la integración funciona directamente (herramientas del asistente, notas de llamadas). Al desconectar se retira el consentimiento y se eliminan los datos copiados.

El menú de la tarjeta también tiene **Llamadas por eventos del CRM**, **Copiar la URL del webhook**, **Rotar webhook** y **Registros de webhook**, para llamadas iniciadas por eventos del CRM.

Lo que el agente puede hacer se configura por agente: **Agentes** > el agente > **Integraciones** > la configuración de la integración.

* **Búsqueda de clientes**: encuentra al cliente por teléfono durante la conversación
* **Crear** un lead o una oportunidad, con etapa (obligatoria), estado del lead y responsable (por defecto, el usuario técnico)
* **Registrar llamadas**: escribe cada llamada en el CRM, opcionalmente con la transcripción completa

**API:** [api.happ.tools/reference](https://api.happ.tools/reference)

## Siguiente [#next]

* [CRM](/docs/integrations/crm): todas las integraciones de CRM
* [Herramientas](/docs/agents/tools): lo que el agente llama durante la conversación