# KeepinCRM

Conecta KeepinCRM para que el agente encuentre clientes, cree leads o tratos y registre llamadas

> Full REST + WebSocket API reference: https://api.happ.tools/reference

KeepinCRM es un CRM para equipos de ventas pequeños. Una vez conectado, el agente encuentra al cliente por su teléfono, crea un lead o un trato, busca en el catálogo (opcionalmente con stock de almacén) y registra las llamadas.

## Antes de empezar [#before-you-start]

* **Clave API de KeepinCRM**: **Settings** > **Company profile** > **API**. Solo la ve el propietario de la cuenta, y se requiere el plan Extended ([cómo obtener la clave](https://keepincrm.com/api-key)).

## Conectar [#connect]

1. **Integraciones** > **Añadir integración** > **KeepinCRM**.
2. Pega la **Clave API**, opcionalmente tu dirección de KeepinCRM, y haz clic en **Conectar**.

| Campo                     | Valor                                                                    |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| Clave API                 | La clave de **Settings** > **Company profile** > **API**                 |
| Tu dirección de KeepinCRM | Opcional, p. ej. `happ.keepincrm.com`: solo para el enlace de la tarjeta |

## Después de conectar [#after-connecting]

La tarjeta muestra los nombres de la oficina y del propietario y un enlace a tu KeepinCRM.

**Acepto que Happ reciba y almacene los datos de este CRM**: opcional. Si lo marcas, Happ sincroniza contactos, tratos, leads y actividades; si no, no se almacena nada y la integración funciona directamente (herramientas del agente, notas de llamada). Al desconectar se retira el consentimiento y se borran los datos copiados.

El menú de la tarjeta también tiene **Llamadas por eventos del CRM**, **Copiar la URL del webhook**, **Rotar webhook** y **Registros de webhook**, para llamadas iniciadas por eventos del CRM.

Lo que el agente puede hacer se configura por agente: **Agentes** > el agente > **Integraciones** > la configuración de la integración.

* **Búsqueda de clientes**: encontrar al cliente por su teléfono en mitad de la conversación
* **Crear** un lead o un trato, con embudo y etapa (obligatorios para tratos), estado del lead, fuente y gestor responsable
* **Productos del almacén**: incluir el stock en el catálogo
* **Registrar llamadas**: escribir cada llamada en el CRM, opcionalmente con la transcripción completa

**API:** [api.happ.tools/reference](https://api.happ.tools/reference)

## Siguiente [#next]

* [CRM](/docs/integrations/crm): todas las integraciones de CRM
* [Herramientas](/docs/agents/tools): lo que el agente llama en mitad de la conversación