# Zoho CRM

Conecta Zoho CRM para que el agente encuentre contactos, cree leads o negocios y reaccione a eventos de Zoho

> Full REST + WebSocket API reference: https://api.happ.tools/reference

Zoho CRM es un CRM de ventas. Una vez conectado, el agente encuentra el contacto o el lead por teléfono, crea un lead o un negocio, busca en el catálogo, registra llamadas y recibe por sí mismo eventos de Zoho (leads nuevos, cambios de etapa de negocios).

## Antes de empezar [#before-you-start]

* **Un usuario de Zoho con acceso a leads, contactos, negocios y productos**: el agente actúa en su nombre.

## Conectar [#connect]

1. **Integraciones** > **Añadir integración** > **Zoho CRM**.
2. Opcionalmente marca el consentimiento de datos y haz clic en **Continuar a Zoho**.
3. Inicia sesión en Zoho y permite el acceso: volverás a Happ.

## Después de conectar [#after-connecting]

No hay claves que pegar: el acceso viene de la autorización de Zoho. Una organización de Zoho puede conectarse a un espacio de trabajo de Happ. La tarjeta muestra la organización, el email del usuario y un enlace a Zoho.

**Acepto que Happ reciba y almacene los datos de este CRM**: opcional. Si está marcado, Happ sincroniza contactos, negocios, leads y actividades; si no, no se almacena nada y la integración funciona directamente (herramientas del asistente, notas de llamadas). Al desconectar se retira el consentimiento y se eliminan los datos copiados.

El menú de la tarjeta también tiene **Llamadas por eventos del CRM**, **Copiar la URL del webhook**, **Rotar webhook** y **Registros de webhook**, para llamadas iniciadas por eventos del CRM.

Lo que el agente puede hacer se configura por agente: **Agentes** > el agente > **Integraciones** > la configuración de la integración.

* **Búsqueda de clientes**: encuentra al cliente por teléfono durante la conversación
* **Crear** un lead o un negocio, con embudo y etapa (obligatorios), cierre previsto en N días (Zoho exige una fecha de cierre en cada negocio), estado del lead y responsable
* **Registrar llamadas**: escribe cada llamada en el CRM, opcionalmente con la transcripción completa

**API:** [api.happ.tools/reference](https://api.happ.tools/reference)

## Siguiente [#next]

* [CRM](/docs/integrations/crm): todas las integraciones de CRM
* [Herramientas](/docs/agents/tools): lo que el agente llama durante la conversación