# Creatio

Connectez Creatio pour que l'agent trouve les contacts, crée des leads ou des opportunités et enregistre les appels

> Full REST + WebSocket API reference: https://api.happ.tools/reference

Creatio est un CRM low-code. Une fois connecté, l'agent trouve le contact par téléphone, crée un lead ou une opportunité, recherche dans le catalogue et enregistre les appels comme activités.

## Avant de commencer [#before-you-start]

* **Application OAuth dans Creatio** — **System Designer** > **OAuth 2.0 integrated applications** > **New**, autorisez le flux serveur à serveur (client credentials), enregistrez et copiez le Client Id et le Client secret. Attribuez ensuite à l'utilisateur technique créé le rôle **System administrators** dans **System users** ([comment le configurer](https://academy.creatio.com/docs/8.x/setup-and-administration/administration/user-and-access-management/authentication/set-up-the-oauth-2-0-authorization)).

## Connexion [#connect]

1. **Intégrations** > **Ajouter une intégration** > **Creatio**.
2. Renseignez l'adresse du site, le Client Id et le Client secret, puis cliquez sur **Connecter**.

| Champ                   | Valeur                                                                     |
| ----------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| Adresse du site Creatio | par ex. `mycompany.creatio.com`                                            |
| Client Id               | 32 caractères issus de l'application OAuth                                 |
| Client secret           | 64 caractères, affichés une seule fois à l'enregistrement de l'application |

## Après la connexion [#after-connecting]

La carte affiche l'utilisateur technique et votre adresse Creatio.

**J'accepte que Happ reçoive et stocke les données de ce CRM** — facultatif. Coché, Happ synchronise les contacts, les affaires, les leads et les activités ; décoché, rien n'est stocké et l'intégration fonctionne directement (outils de l'agent, notes d'appel). La déconnexion retire le consentement et supprime les données copiées.

Le menu de la carte propose aussi **Appels sur événements CRM**, **Copier l'URL du webhook**, **Renouveler le webhook** et **Journaux du webhook** — pour les appels déclenchés par des événements CRM.

Ce que l'agent peut faire se règle par agent : **Agents** > l'agent > **Intégrations** > paramètres de l'intégration.

* **Recherche de client** — trouver le client par téléphone pendant la conversation
* **Créer** un lead ou une opportunité, avec l'étape (obligatoire), le statut du lead et le responsable (par défaut — l'utilisateur technique)
* **Enregistrer les appels** — consigner chaque appel dans le CRM, éventuellement avec la transcription complète

**API :** [api.happ.tools/reference](https://api.happ.tools/reference)

## Pour aller plus loin [#next]

* [CRM](/docs/integrations/crm) — toutes les intégrations CRM
* [Outils](/docs/agents/tools) — ce que l'agent appelle pendant la conversation