# Zoho CRM

Підключіть Zoho CRM, щоб агент знаходив контакти, створював ліди чи угоди й реагував на події Zoho

> Full REST + WebSocket API reference: https://api.happ.tools/reference

Zoho CRM — CRM продажів. Після підключення агент знаходить контакт чи лід за телефоном, створює лід чи угоду, шукає по каталогу, логує дзвінки й сам отримує події Zoho (нові ліди, зміну етапу угоди).

## Перед стартом [#перед-стартом]

* **Користувач Zoho з доступом до лідів, контактів, угод і товарів** — агент діє від його імені.

## Підключення [#підключення]

1. **Інтеграції** > **Додати інтеграцію** > **Zoho CRM**.
2. За бажанням поставте згоду на дані, потім натисніть **Перейти в Zoho**.
3. Увійдіть у Zoho і дозвольте доступ — вас поверне в Happ.

## Після підключення [#після-підключення]

Ключі вставляти не треба — доступ дає авторизація Zoho. Одну організацію Zoho можна підключити лише до одного воркспейсу Happ. Картка показує організацію, email користувача і посилання на Zoho.

**Я даю згоду на отримання та зберігання даних цієї CRM у Happ** — необов'язково. З галочкою Happ синхронізує контакти, угоди, ліди й активності; без неї нічого не зберігається, інтеграція працює напряму (інструменти агента, нотатки дзвінків). Відключення відкликає згоду і видаляє скопійовані дані.

У меню картки також є **тригери дзвінків CRM**, **копіювання адреси вебхука**, **перевипуск вебхука** і **логи вебхука** — для дзвінків, які запускають події CRM.

Що агент може робити, задається для кожного агента окремо: **Агенти** > агент > **Інтеграції** > налаштування інтеграції.

* **Пошук клієнта** — знайти клієнта за телефоном посеред розмови
* **Створення** ліда або угоди з воронкою й етапом (обов'язково), очікуваним закриттям через N днів (Zoho вимагає дату закриття для кожної угоди), статусом ліда і власником
* **Логування дзвінків** — записувати кожен дзвінок у CRM, за бажанням з повним транскриптом

**API:** [api.happ.tools/reference](https://api.happ.tools/reference)

## Далі [#далі]

* [CRM](/docs/integrations/crm) — усі CRM-інтеграції
* [Інструменти](/docs/agents/tools) — що агент викликає посеред розмови