KeepinCRM

KeepinCRM est un CRM pour les petites équipes commerciales. Une fois connecté, l'agent trouve le client par téléphone, crée un lead ou une affaire, recherche dans le catalogue (éventuellement avec le stock en entrepôt) et consigne les appels.

Avant de commencer

• Clé API KeepinCRM — Paramètres > Company profile > API. Seul le propriétaire du compte la voit, et le forfait Extended est requis (comment obtenir la clé).

Connecter

1. Intégrations > Ajouter une intégration > KeepinCRM.
2. Collez la Clé API, éventuellement votre adresse KeepinCRM, et cliquez sur Connecter.

Après la connexion

La carte affiche le nom du bureau et du propriétaire ainsi qu'un lien vers votre KeepinCRM.

J'accepte que Happ reçoive et stocke les données de ce CRM — facultatif. Coché, Happ synchronise les contacts, affaires, leads et activités ; décoché, rien n'est stocké et l'intégration fonctionne en direct (outils de l'assistant, notes d'appel). La déconnexion retire le consentement et supprime les données copiées.

Le menu de la carte comporte aussi Appels sur événements CRM, Copier l'URL du webhook, Renouveler le webhook et Journaux du webhook — pour les appels déclenchés par des événements CRM.

Ce que l'agent peut faire se règle par agent : Agents > l'agent > Intégrations > les paramètres de l'intégration.

• Recherche de client — trouver le client par téléphone en pleine conversation
• Créer un lead ou une affaire, avec entonnoir et étape (obligatoires pour les affaires), statut du lead, source et manager responsable
• Marchandises en entrepôt — inclure le stock dans le catalogue
• Consigner les appels — écrire chaque appel dans le CRM, éventuellement avec la transcription complète

API : api.happ.tools/reference

Ensuite

• CRM — toutes les intégrations CRM
• Outils — ce que l'agent appelle en pleine conversation