Zoho CRM

Zoho CRM est un CRM de vente. Une fois connecté, l'agent trouve le contact ou le lead par téléphone, crée un lead ou une affaire, recherche dans le catalogue, enregistre les appels et reçoit de lui-même les événements Zoho (nouveaux leads, changements d'étape d'affaire).

Avant de commencer

• Un utilisateur Zoho ayant accès aux leads, contacts, affaires et produits — l'agent agit en son nom.

Connexion

1. Intégrations > Ajouter une intégration > Zoho CRM.
2. Cochez éventuellement le consentement aux données, puis cliquez sur Continuer vers Zoho.
3. Connectez-vous à Zoho et autorisez l'accès — vous êtes renvoyé vers Happ.

Après la connexion

Aucune clé à coller — l'accès provient de l'autorisation Zoho. Une organisation Zoho peut être connectée à un seul espace de travail Happ. La carte affiche l'organisation, l'e-mail de l'utilisateur et un lien vers Zoho.

J'accepte que Happ reçoive et stocke les données de ce CRM — facultatif. Coché, Happ synchronise les contacts, les affaires, les leads et les activités ; décoché, rien n'est stocké et l'intégration fonctionne directement (outils de l'agent, notes d'appel). La déconnexion retire le consentement et supprime les données copiées.

Le menu de la carte propose aussi Appels sur événements CRM, Copier l'URL du webhook, Renouveler le webhook et Journaux du webhook — pour les appels déclenchés par des événements CRM.

Ce que l'agent peut faire se règle par agent : Agents > l'agent > Intégrations > paramètres de l'intégration.

• Recherche de client — trouver le client par téléphone pendant la conversation
• Créer un lead ou une affaire, avec pipeline et étape (obligatoires), clôture prévue dans N jours (Zoho exige une date de clôture sur chaque affaire), statut du lead et responsable
• Enregistrer les appels — consigner chaque appel dans le CRM, éventuellement avec la transcription complète

API : api.happ.tools/reference

Pour aller plus loin

• CRM — toutes les intégrations CRM
• Outils — ce que l'agent appelle pendant la conversation