OneBox

OneBox est un CRM/ERP pour les ventes et les commandes. Une fois connecté, l'agent trouve le client et son dernier processus par téléphone, crée des processus (commandes ou leads), synchronise le catalogue et enregistre les appels.

Avant de commencer

• Les applications 'API v2' et 'API' installées depuis la boutique d'applications OneBox.
• Un employé dédié pour l'agent — OneBox conserve une session API par utilisateur, et la session occupe une licence utilisateur. Générez la clé de l'employé sur la page API v2 keys.

Connexion

1. Intégrations > Ajouter une intégration > OneBox.
2. Renseignez l'adresse OneBox, le login de l'employé et le mot de passe REST API, puis cliquez sur Connecter.

Après la connexion

La carte affiche le login et votre adresse OneBox.

J'accepte que Happ reçoive et stocke les données de ce CRM — facultatif. Coché, Happ synchronise les contacts, les affaires, les leads et les activités ; décoché, rien n'est stocké et l'intégration fonctionne directement (outils de l'agent, notes d'appel). La déconnexion retire le consentement et supprime les données copiées.

Le menu de la carte propose aussi Appels sur événements CRM, Copier l'URL du webhook, Renouveler le webhook et Journaux du webhook — pour les appels déclenchés par des événements CRM.

Ce que l'agent peut faire se règle par agent : Agents > l'agent > Intégrations > paramètres de l'intégration.

• Recherche de client — trouver le client par téléphone pendant la conversation
• Créer des processus — avec processus métier et statut (obligatoires)
• Catalogue — rechercher des produits en répondant
• Enregistrer les appels — consigner chaque appel dans le CRM, éventuellement avec la transcription complète

API : api.happ.tools/reference

Pour aller plus loin

• CRM — toutes les intégrations CRM
• Outils — ce que l'agent appelle pendant la conversation