Creatio

Creatio est un CRM low-code. Une fois connecté, l'agent trouve le contact par téléphone, crée un lead ou une opportunité, recherche dans le catalogue et enregistre les appels comme activités.

Avant de commencer

• Application OAuth dans Creatio — System Designer > OAuth 2.0 integrated applications > New, autorisez le flux serveur à serveur (client credentials), enregistrez et copiez le Client Id et le Client secret. Attribuez ensuite à l'utilisateur technique créé le rôle System administrators dans System users (comment le configurer).

Connexion

1. Intégrations > Ajouter une intégration > Creatio.
2. Renseignez l'adresse du site, le Client Id et le Client secret, puis cliquez sur Connecter.

Après la connexion

La carte affiche l'utilisateur technique et votre adresse Creatio.

J'accepte que Happ reçoive et stocke les données de ce CRM — facultatif. Coché, Happ synchronise les contacts, les affaires, les leads et les activités ; décoché, rien n'est stocké et l'intégration fonctionne directement (outils de l'agent, notes d'appel). La déconnexion retire le consentement et supprime les données copiées.

Le menu de la carte propose aussi Appels sur événements CRM, Copier l'URL du webhook, Renouveler le webhook et Journaux du webhook — pour les appels déclenchés par des événements CRM.

Ce que l'agent peut faire se règle par agent : Agents > l'agent > Intégrations > paramètres de l'intégration.

• Recherche de client — trouver le client par téléphone pendant la conversation
• Créer un lead ou une opportunité, avec l'étape (obligatoire), le statut du lead et le responsable (par défaut — l'utilisateur technique)
• Enregistrer les appels — consigner chaque appel dans le CRM, éventuellement avec la transcription complète

API : api.happ.tools/reference

Pour aller plus loin

• CRM — toutes les intégrations CRM
• Outils — ce que l'agent appelle pendant la conversation