KeepinCRM

KeepinCRM ist ein CRM für kleine Vertriebsteams. Nach dem Verbinden findet der Agent den Kunden anhand der Telefonnummer, erstellt einen Lead oder einen Deal, durchsucht den Katalog (optional mit Lagerbestand) und protokolliert Anrufe.

Bevor Sie beginnen

• KeepinCRM-API-Schlüssel — Settings > Company profile > API. Nur der Kontoinhaber sieht ihn; erforderlich ist der Tarif Extended (so erhalten Sie den Schlüssel).

Verbinden

1. Integrationen > Integration hinzufügen > KeepinCRM.
2. Fügen Sie den API-Schlüssel und optional Ihre KeepinCRM-Adresse ein und klicken Sie auf Verbinden.

Nach dem Verbinden

Die Karte zeigt die Namen von Büro und Inhaber sowie einen Link zu Ihrem KeepinCRM.

Ich stimme zu, dass Happ die Daten dieses CRM empfängt und speichert — optional. Mit Häkchen synchronisiert Happ Kontakte, Deals, Leads und Aktivitäten; ohne Häkchen wird nichts gespeichert, und die Integration arbeitet direkt (Agenten-Tools, Anrufnotizen). Beim Trennen wird die Zustimmung widerrufen, und die kopierten Daten werden gelöscht.

Im Menü der Karte finden Sie außerdem Anrufe aus CRM-Ereignissen, Webhook-URL kopieren, Webhook rotieren und Webhook-Logs — für Anrufe, die durch CRM-Ereignisse ausgelöst werden.

Was der Agent tun darf, legen Sie pro Agent fest: Agenten > gewünschter Agent > Integrationen > Einstellungen der Integration.

• Kundensuche — den Kunden während des Gesprächs anhand der Telefonnummer finden
• Erstellen eines Leads oder Deals mit Funnel und Phase (für Deals erforderlich), Lead-Status, Quelle und verantwortlichem Manager
• Lagerbestand — Lagerbestände in den Katalog einbeziehen
• Anrufe protokollieren — jeden Anruf im CRM erfassen, optional mit vollständigem Transkript

API: api.happ.tools/reference

Weiter

• CRM — alle CRM-Integrationen
• Tools — was der Agent während des Gesprächs aufruft