Zoho CRM

Zoho CRM ist ein Vertriebs-CRM. Nach dem Verbinden findet der Agent den Kontakt oder Lead anhand der Telefonnummer, legt einen Lead oder Deal an, durchsucht den Katalog, protokolliert Anrufe und empfängt selbstständig Zoho-Ereignisse (neue Leads, Änderungen der Deal-Phase).

Bevor Sie beginnen

• Ein Zoho-Benutzer mit Zugriff auf Leads, Kontakte, Deals und Produkte — der Agent handelt in seinem Namen.

Verbinden

1. Integrationen > Integration hinzufügen > Zoho CRM.
2. Setzen Sie bei Bedarf das Häkchen für die Datenzustimmung und klicken Sie dann auf Weiter zu Zoho.
3. Melden Sie sich bei Zoho an und erlauben Sie den Zugriff — Sie werden zu Happ zurückgeleitet.

Nach dem Verbinden

Schlüssel müssen Sie nicht einfügen — der Zugriff erfolgt über die Zoho-Autorisierung. Eine Zoho-Organisation lässt sich mit genau einem Happ-Workspace verbinden. Die Karte zeigt die Organisation, die E-Mail des Benutzers und einen Link zu Zoho.

Ich stimme zu, dass Happ die Daten dieses CRM empfängt und speichert — optional. Mit Häkchen synchronisiert Happ Kontakte, Deals, Leads und Aktivitäten; ohne Häkchen wird nichts gespeichert, und die Integration arbeitet direkt (Agenten-Tools, Anrufnotizen). Beim Trennen wird die Zustimmung widerrufen, und die kopierten Daten werden gelöscht.

Im Menü der Karte finden Sie außerdem Anrufe aus CRM-Ereignissen, Webhook-URL kopieren, Webhook rotieren und Webhook-Logs — für Anrufe, die durch CRM-Ereignisse ausgelöst werden.

Was der Agent tun darf, legen Sie pro Agent fest: Agenten > gewünschter Agent > Integrationen > Einstellungen der Integration.

• Kundensuche — den Kunden während des Gesprächs anhand der Telefonnummer finden
• Erstellen eines Leads oder Deals mit Pipeline und Phase (Pflicht), erwartetem Abschluss in N Tagen (Zoho verlangt bei jedem Deal ein Abschlussdatum), Lead-Status und Verantwortlichem
• Anrufe protokollieren — jeden Anruf im CRM erfassen, optional mit vollständigem Transkript

API: api.happ.tools/reference

Weiter

• CRM — alle CRM-Integrationen
• Tools — was der Agent während des Gesprächs aufruft