Creatio

Creatio ist ein Low-Code-CRM. Nach dem Verbinden findet der Agent den Kontakt anhand der Telefonnummer, legt einen Lead oder eine Verkaufschance an, durchsucht den Katalog und protokolliert Anrufe als Aktivitäten.

Bevor Sie beginnen

• OAuth-Anwendung in Creatio — System Designer > OAuth 2.0 integrated applications > New: Erlauben Sie den Server-zu-Server-Flow (Client Credentials), speichern Sie und kopieren Sie Client Id und Client secret. Geben Sie dann dem erstellten technischen Benutzer in System users die Rolle System administrators (so richten Sie es ein).

Verbinden

1. Integrationen > Integration hinzufügen > Creatio.
2. Geben Sie Website-Adresse, Client Id und Client secret ein und klicken Sie auf Verbinden.

Nach dem Verbinden

Die Karte zeigt den technischen Benutzer und Ihre Creatio-Adresse.

Ich stimme zu, dass Happ die Daten dieses CRM empfängt und speichert — optional. Mit Häkchen synchronisiert Happ Kontakte, Deals, Leads und Aktivitäten; ohne Häkchen wird nichts gespeichert, und die Integration arbeitet direkt (Agenten-Tools, Anrufnotizen). Beim Trennen wird die Zustimmung widerrufen, und die kopierten Daten werden gelöscht.

Im Menü der Karte finden Sie außerdem Anrufe aus CRM-Ereignissen, Webhook-URL kopieren, Webhook rotieren und Webhook-Logs — für Anrufe, die durch CRM-Ereignisse ausgelöst werden.

Was der Agent tun darf, legen Sie pro Agent fest: Agenten > gewünschter Agent > Integrationen > Einstellungen der Integration.

• Kundensuche — den Kunden während des Gesprächs anhand der Telefonnummer finden
• Erstellen eines Leads oder einer Verkaufschance mit Phase (Pflicht), Lead-Status und Verantwortlichem (standardmäßig der technische Benutzer)
• Anrufe protokollieren — jeden Anruf im CRM erfassen, optional mit vollständigem Transkript

API: api.happ.tools/reference

Weiter

• CRM — alle CRM-Integrationen
• Tools — was der Agent während des Gesprächs aufruft