CRM
Verbinden Sie das CRM eines Kunden, damit Gespräche und Kontakte synchron bleiben – alles aus einem Katalog
Verbinden Sie das CRM eines Kunden, und Gespräche, Kontakte und Bestellungen bleiben mit seiner Vertriebspipeline synchron — alles aus dem zentralen Katalog Integrationen, ohne eigene CRM-Seite und ohne Bildschirm für die Feldzuordnung.
Verbinden
- Öffnen Sie Integrationen und suchen Sie das CRM unter CRM hinzufügen.
- Klicken Sie auf Verbinden — ein Dialog fragt nur die Zugangsdaten dieses CRM ab.
- Geben Sie sie ein und klicken Sie auf Verbinden.
Das CRM erscheint danach unter Meine Integrationen als schreibgeschützte Karte mit seinen Kontoinformationen (z. B. API-Endpunkt, Verbindungsdatum). Über das Kebab-Menü der Karte wählen Sie Bearbeiten, um die Zugangsdaten zu ändern, oder Trennen, um die Verbindung aufzuheben.
Felder für Zugangsdaten
Der Dialog fragt nur die Authentifizierung ab — welche Felder es gibt, hängt vom CRM ab.
| CRM | Felder im Dialog | Einsatzbereich |
|---|---|---|
| KeyCRM | API-Schlüssel | Ukrainisches CRM für Vertrieb und Bestellungen |
| NetHunt | E-Mail + API-Schlüssel | Gmail-basiertes CRM für Kontakte und Deals |
| Odoo | Instanz-URL + Datenbank + Login + Passwort | Open-Source-ERP/CRM |
| SalesDrive | API-Schlüssel + Domain (nur Subdomain) | Plattform für Vertriebsmanagement |
| Shopify | OAuth (Shop-App, von Happ eingerichtet) | E-Commerce-Plattform: Bestellungen, Bestellentwürfe, Katalog |
| WooCommerce | Freigabe des Schlüssels in Ihrem Shop | E-Commerce auf WordPress: Bestellungen, Katalog |
| HubSpot | Service Key | Vertriebs-CRM: Kontakte, Deals, Anrufnotizen |
| Pipedrive | Persönliches API-Token | Vertriebs-CRM: Personen, Deals, Anrufnotizen |
| Kommo | Kontoadresse + langlebiges Token | Vertriebs-CRM (amoCRM): Kontakte, Leads, Anrufnotizen |
| Sitniks | API-Schlüssel (danach eine Webhook-URL von Happ) | Ukrainisches CRM für Onlineshops |
| Uspacy | Webhook-URL aus Uspacy | Ukrainisches CRM und Business-Workspace |
| RO App | API-Schlüssel | CRM für Reparatur- und Servicezentren |
| KeepinCRM | API-Schlüssel + Kontoadresse | CRM für kleine Vertriebsteams |
| Creatio | Website-URL + Client ID + Client Secret | Low-Code-CRM und Prozessautomatisierung |
| Zoho CRM | OAuth (ein Admin genehmigt den Zugriff) | Vertriebs-CRM: Kontakte, Leads, Deals |
| Ministerstvo Remontu (MRCRM) | API-Schlüssel | CRM für Reparaturdienste |
| OneBox | Box-URL + Login + REST-API-Passwort | CRM/ERP für Vertrieb und Bestellungen |
| LP-CRM | Subdomain + Leseschlüssel + Schreibschlüssel | CRM für Shops mit Leadgenerierung |
| CleverStaff | Konto-Alias | Recruiting-CRM: Kandidaten und Stellen |
| Lakmus | Adresse + API-Schlüssel | Medizinisches Informationssystem für Kliniken: Online-Terminbuchung bei Fachärzten |
Einrichtungsanleitungen
Schritt-für-Schritt-Anleitungen: wo Sie die Schlüssel im jeweiligen CRM finden, was die Einstellungen bewirken, häufige Fehler und wie Sie die Verbindung trennen.
- KeyCRM
- NetHunt
- Odoo
- SalesDrive
- Shopify
- WooCommerce
- HubSpot
- Pipedrive
- Kommo
- Lakmus
- Sitniks
- Uspacy
- RO App
- KeepinCRM
- Creatio
- Zoho CRM
- Ministerstvo Remontu
- OneBox
- LP-CRM
- CleverStaff
So funktioniert die Synchronisierung
CRM-Integrationen arbeiten mit den Tools des Agenten zusammen. Webhook-basierte Tools rufen die API des CRM auf, um Kontakte zu suchen oder anzulegen, Interaktionen zu protokollieren und mitten im Gespräch Aktionen auszulösen (Buchungen, Wechsel der Deal-Phase, Workflows).
Weiter
- Tools — das CRM während des Gesprächs aufrufen
- Wissensdatenbank — dem Agenten Kontext aus dem CRM geben
- Integrationen — der vollständige Katalog
Help me solve it
Happ answers right away and hands over to a manager when needed.