OneBox

OneBox es un CRM/ERP de ventas y pedidos. Una vez conectado, el agente encuentra al cliente y su último proceso por teléfono, crea procesos (pedidos o leads), sincroniza el catálogo y registra las llamadas.

Antes de empezar

• Las aplicaciones 'API v2' y 'API' instaladas desde la tienda de aplicaciones de OneBox.
• Un empleado dedicado para el agente: OneBox mantiene una sesión de API por usuario, y la sesión ocupa una licencia de usuario. Genera la clave del empleado en la página API v2 keys.

Conectar

1. Integraciones > Añadir integración > OneBox.
2. Rellena la dirección de OneBox, el usuario del empleado y la contraseña de la REST API, y haz clic en Conectar.

Después de conectar

La tarjeta muestra el usuario y tu dirección de OneBox.

Acepto que Happ reciba y almacene los datos de este CRM: opcional. Si está marcado, Happ sincroniza contactos, negocios, leads y actividades; si no, no se almacena nada y la integración funciona directamente (herramientas del asistente, notas de llamadas). Al desconectar se retira el consentimiento y se eliminan los datos copiados.

El menú de la tarjeta también tiene Llamadas por eventos del CRM, Copiar la URL del webhook, Rotar webhook y Registros de webhook, para llamadas iniciadas por eventos del CRM.

Lo que el agente puede hacer se configura por agente: Agentes > el agente > Integraciones > la configuración de la integración.

• Búsqueda de clientes: encuentra al cliente por teléfono durante la conversación
• Crear procesos: con proceso de negocio y estado (obligatorios)
• Catálogo: busca productos mientras responde
• Registrar llamadas: escribe cada llamada en el CRM, opcionalmente con la transcripción completa

API: api.happ.tools/reference

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