Zoho CRM

Zoho CRM es un CRM de ventas. Una vez conectado, el agente encuentra el contacto o el lead por teléfono, crea un lead o un negocio, busca en el catálogo, registra llamadas y recibe por sí mismo eventos de Zoho (leads nuevos, cambios de etapa de negocios).

Antes de empezar

• Un usuario de Zoho con acceso a leads, contactos, negocios y productos: el agente actúa en su nombre.

Conectar

1. Integraciones > Añadir integración > Zoho CRM.
2. Opcionalmente marca el consentimiento de datos y haz clic en Continuar a Zoho.
3. Inicia sesión en Zoho y permite el acceso: volverás a Happ.

Después de conectar

No hay claves que pegar: el acceso viene de la autorización de Zoho. Una organización de Zoho puede conectarse a un espacio de trabajo de Happ. La tarjeta muestra la organización, el email del usuario y un enlace a Zoho.

Acepto que Happ reciba y almacene los datos de este CRM: opcional. Si está marcado, Happ sincroniza contactos, negocios, leads y actividades; si no, no se almacena nada y la integración funciona directamente (herramientas del asistente, notas de llamadas). Al desconectar se retira el consentimiento y se eliminan los datos copiados.

El menú de la tarjeta también tiene Llamadas por eventos del CRM, Copiar la URL del webhook, Rotar webhook y Registros de webhook, para llamadas iniciadas por eventos del CRM.

Lo que el agente puede hacer se configura por agente: Agentes > el agente > Integraciones > la configuración de la integración.

• Búsqueda de clientes: encuentra al cliente por teléfono durante la conversación
• Crear un lead o un negocio, con embudo y etapa (obligatorios), cierre previsto en N días (Zoho exige una fecha de cierre en cada negocio), estado del lead y responsable
• Registrar llamadas: escribe cada llamada en el CRM, opcionalmente con la transcripción completa

API: api.happ.tools/reference

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• Herramientas: lo que el agente llama durante la conversación