Creatio

Creatio es un CRM low-code. Una vez conectado, el agente encuentra el contacto por teléfono, crea un lead o una oportunidad, busca en el catálogo y registra las llamadas como actividades.

Antes de empezar

• Aplicación OAuth en Creatio: System Designer > OAuth 2.0 integrated applications > New, permite el flujo servidor a servidor (client credentials), guarda y copia el Client Id y el Client secret. Después asigna al usuario técnico creado el rol System administrators en System users (cómo configurarlo).

Conectar

1. Integraciones > Añadir integración > Creatio.
2. Rellena la dirección del sitio, el Client Id y el Client secret, y haz clic en Conectar.

Después de conectar

La tarjeta muestra el usuario técnico y tu dirección de Creatio.

Acepto que Happ reciba y almacene los datos de este CRM: opcional. Si está marcado, Happ sincroniza contactos, negocios, leads y actividades; si no, no se almacena nada y la integración funciona directamente (herramientas del asistente, notas de llamadas). Al desconectar se retira el consentimiento y se eliminan los datos copiados.

El menú de la tarjeta también tiene Llamadas por eventos del CRM, Copiar la URL del webhook, Rotar webhook y Registros de webhook, para llamadas iniciadas por eventos del CRM.

Lo que el agente puede hacer se configura por agente: Agentes > el agente > Integraciones > la configuración de la integración.

• Búsqueda de clientes: encuentra al cliente por teléfono durante la conversación
• Crear un lead o una oportunidad, con etapa (obligatoria), estado del lead y responsable (por defecto, el usuario técnico)
• Registrar llamadas: escribe cada llamada en el CRM, opcionalmente con la transcripción completa

API: api.happ.tools/reference

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• Herramientas: lo que el agente llama durante la conversación