KeepinCRM

KeepinCRM es un CRM para equipos de ventas pequeños. Una vez conectado, el agente encuentra al cliente por su teléfono, crea un lead o un trato, busca en el catálogo (opcionalmente con stock de almacén) y registra las llamadas.

Antes de empezar

• Clave API de KeepinCRM: Settings > Company profile > API. Solo la ve el propietario de la cuenta, y se requiere el plan Extended (cómo obtener la clave).

Conectar

1. Integraciones > Añadir integración > KeepinCRM.
2. Pega la Clave API, opcionalmente tu dirección de KeepinCRM, y haz clic en Conectar.

Después de conectar

La tarjeta muestra los nombres de la oficina y del propietario y un enlace a tu KeepinCRM.

Acepto que Happ reciba y almacene los datos de este CRM: opcional. Si lo marcas, Happ sincroniza contactos, tratos, leads y actividades; si no, no se almacena nada y la integración funciona directamente (herramientas del agente, notas de llamada). Al desconectar se retira el consentimiento y se borran los datos copiados.

El menú de la tarjeta también tiene Llamadas por eventos del CRM, Copiar la URL del webhook, Rotar webhook y Registros de webhook, para llamadas iniciadas por eventos del CRM.

Lo que el agente puede hacer se configura por agente: Agentes > el agente > Integraciones > la configuración de la integración.

• Búsqueda de clientes: encontrar al cliente por su teléfono en mitad de la conversación
• Crear un lead o un trato, con embudo y etapa (obligatorios para tratos), estado del lead, fuente y gestor responsable
• Productos del almacén: incluir el stock en el catálogo
• Registrar llamadas: escribir cada llamada en el CRM, opcionalmente con la transcripción completa

API: api.happ.tools/reference

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• Herramientas: lo que el agente llama en mitad de la conversación