Pipedrive

Pipedrive se conecta con tu token de API personal. Una vez vinculado, el agente saluda por su nombre a los clientes conocidos teniendo a mano su último trato, crea una persona y un trato cuando alguien deja una solicitud, y escribe el resultado de cada llamada en la ficha del cliente.

Qué puede hacer el agente

• Reconocer a quien llama: al inicio de una llamada busca el número de teléfono en Pipedrive y obtiene el nombre, email y organización de la persona, y su último trato (título, etapa, valor).
• Crear un trato: encuentra a la persona por teléfono o crea una nueva, y luego crea un trato en el pipeline y la etapa que elijas. La solicitud, la dirección de entrega, los productos y el anuncio que trajo al cliente van al trato como nota.
• Registrar llamadas: tras cada llamada añade una nota a la persona y a su trato: dirección, duración, resultado, resumen, el enlace a la grabación y, si quieres, la transcripción completa.

Antes de empezar

• Usuario de Pipedrive cuyos permisos cubran los tratos que el agente debe ver y crear: el token actúa como este usuario.
• Espacio de trabajo de HAPP con al menos un agente.
• Pipedrive activado para tu espacio de trabajo: la integración se activa por empresa. Pide al soporte de HAPP que la active.

Obtener el token de API

1. En Pipedrive haz clic en tu avatar y abre Personal preferences > API.
2. Copia Tu token de API personal.

Conectar

1. En HAPP abre Integraciones y busca Pipedrive en Añadir un CRM.
2. Haz clic en Conectar, pega el token y confirma.
3. Pipedrive aparece en Mis integraciones con el nombre de tu empresa.

Configuración

Abre el icono de engranaje de la tarjeta en la pestaña Integraciones del agente.

• Buscar: reconocer a quien llama por su teléfono.
• Crear: tratos. Elige el pipeline, la etapa y el responsable; sin ellos, el trato va a tu pipeline predeterminado. Sin responsable, los tratos pertenecen al usuario del token.
• Notas de llamada: una nota tras cada llamada. Transcripción completa añade el texto de la conversación.

Límites

• Pipedrive guarda los números de teléfono tal como se escribieron; el agente compara los últimos 9 dígitos, así que 050 111 22 33 y +380501112233 son el mismo cliente.
• Un número que no está en Pipedrive no recibe nota de llamada: no hay registro al que adjuntarla.
• El token es personal: si ese usuario se desactiva, la integración deja de funcionar.

Solución de problemas

Desconectar

Desconecta la tarjeta en HAPP. Para revocar el acceso por completo, regenera el token de API en Personal preferences > API. Las personas, tratos y notas que ya están en Pipedrive se mantienen.

Siguiente

• CRM: todas las integraciones de CRM
• Herramientas: lo que el agente llama durante las conversaciones