CRM
Conecta el CRM de un cliente para que las conversaciones y los contactos se mantengan sincronizados desde un único catálogo
Conecta el CRM de un cliente y las conversaciones con sus clientes, los contactos y los pedidos se mantendrán sincronizados con su embudo de ventas, todo desde el único catálogo de Integraciones, sin una página de CRM aparte ni una pantalla de mapeo de campos.
Conectar
- Abre Integraciones y busca el CRM en Añadir un CRM.
- Haz clic en Conectar: un modal pide solo las credenciales de ese CRM.
- Introdúcelas y haz clic en Conectar.
El CRM pasa a Mis integraciones como una tarjeta de solo lectura que muestra su Información de la cuenta (p. ej., endpoint de la API, fecha de conexión). Usa el menú de tres puntos de la tarjeta para Editar las credenciales o Desconectar.
Campos de credenciales
El modal solo recoge la autenticación; los campos dependen del CRM.
| CRM | Campos que pide el modal | Para qué sirve |
|---|---|---|
| KeyCRM | Clave API | CRM ucraniano de ventas y pedidos |
| NetHunt | Email + clave API | CRM basado en Gmail para contactos y negocios |
| Odoo | URL de la instancia + base de datos + usuario + contraseña | ERP/CRM de código abierto |
| SalesDrive | Clave API + dominio (solo el subdominio) | Plataforma de gestión de ventas |
| Shopify | OAuth (aplicación de tienda configurada por Happ) | Plataforma de e-commerce: pedidos, borradores de pedidos, catálogo |
| WooCommerce | Aprobación de claves en tu tienda | E-commerce en WordPress: pedidos, catálogo |
| HubSpot | Service Key | CRM de ventas: contactos, negocios, notas de llamadas |
| Pipedrive | Token de API personal | CRM de ventas: personas, negocios, notas de llamadas |
| Kommo | Dirección de la cuenta + token de larga duración | CRM de ventas (amoCRM): contactos, leads, notas de llamadas |
| Sitniks | Clave API (después, una URL de webhook de Happ) | CRM ucraniano para tiendas online |
| Uspacy | URL de webhook de Uspacy | CRM ucraniano y espacio de trabajo empresarial |
| RO App | Clave API | CRM para centros de reparación y servicio técnico |
| KeepinCRM | Clave API + dirección de la cuenta | CRM para equipos de ventas pequeños |
| Creatio | URL del sitio + Client ID + Client Secret | CRM low-code y automatización de procesos |
| Zoho CRM | OAuth (un administrador aprueba el acceso) | CRM de ventas: contactos, leads, negocios |
| Ministerstvo Remontu (MRCRM) | Clave API | CRM para servicios de reparación |
| OneBox | URL del box + usuario + contraseña de la REST API | CRM/ERP de ventas y pedidos |
| LP-CRM | Subdominio + clave de lectura + clave de escritura | CRM para tiendas de generación de leads |
| CleverStaff | Alias de la cuenta | CRM de reclutamiento: candidatos y vacantes |
| Lakmus | Dirección + clave API | Sistema de información médica para clínicas: reserva online con especialistas |
Guías de configuración
Guías paso a paso: dónde encontrar las claves en cada CRM, qué hacen los ajustes, errores frecuentes y cómo desconectar.
- KeyCRM
- NetHunt
- Odoo
- SalesDrive
- Shopify
- WooCommerce
- HubSpot
- Pipedrive
- Kommo
- Lakmus
- Sitniks
- Uspacy
- RO App
- KeepinCRM
- Creatio
- Zoho CRM
- Ministerstvo Remontu
- OneBox
- LP-CRM
- CleverStaff
Cómo funciona la sincronización
Las integraciones de CRM se combinan con las herramientas del asistente. Las herramientas basadas en webhooks llaman a la API del CRM para buscar o crear contactos, registrar interacciones y lanzar acciones (reservas, cambios de etapa del negocio, flujos de trabajo) durante la conversación.
Siguiente
- Herramientas: llama al CRM durante las conversaciones
- Base de conocimiento: da al asistente contexto del CRM
- Integraciones: el catálogo completo
Help me solve it
Happ answers right away and hands over to a manager when needed.