OneBox
Подключите OneBox, чтобы агент находил клиентов, создавал процессы и логировал звонки
OneBox — CRM/ERP для продаж и заказов. После подключения агент находит клиента и его последний процесс по телефону, создаёт процессы (заказы или лиды), синхронизирует каталог и логирует звонки.
Перед началом
- Приложения «API v2» и «API», установленные из магазина приложений OneBox.
- Отдельный сотрудник для агента — OneBox допускает одну API-сессию на пользователя, и каждая сессия занимает одну пользовательскую лицензию. Сгенерируйте ключ сотрудника на странице API v2 keys.
Подключение
- Интеграции > Подключить интеграцию > OneBox.
- Заполните адрес OneBox, логин сотрудника и пароль REST API, затем нажмите Подключить.
| Поле | Значение |
|---|---|
| Адрес OneBox | например mybox.crm-onebox.com |
| Логин сотрудника | Логин отдельного API-сотрудника |
| Пароль REST API | Ключ сотрудника со страницы API v2 keys |
После подключения
На карточке видны логин и адрес вашего OneBox.
Я согласен, что Happ получает и хранит данные этой CRM — необязательно. Если галочка стоит, Happ синхронизирует контакты, сделки, лиды и активности; если нет — ничего не хранится, и интеграция работает напрямую (инструменты агента, заметки о звонках). Отключение отзывает согласие и удаляет скопированные данные.
В меню карточки также есть Звонки по событиям CRM, Скопировать адрес вебхука, Перевыпустить вебхук и Логи вебхука — для звонков, которые запускаются событиями CRM.
Что агенту разрешено делать, задаётся для каждого агента отдельно: Агенты > агент > Интеграции > настройки интеграции.
- Поиск клиента — найти клиента по телефону по ходу разговора
- Создание процессов — с бизнес-процессом и статусом (обязательно)
- Каталог — искать товары во время ответа
- Логирование звонков — записывать каждый звонок в CRM, при желании с полным транскриптом
Дальше
- CRM — все CRM-интеграции
- Инструменты — что агент вызывает по ходу разговора
Help me solve it
Happ answers right away and hands over to a manager when needed.