Pipedrive
Подключите Pipedrive, чтобы агент узнавал звонящих по телефону, создавал контакты и сделки и записывал каждый звонок заметкой
Pipedrive подключается с помощью личного API-токена. После подключения агент обращается к знакомым клиентам по имени, зная их последнюю сделку, создаёт контакт и сделку, когда клиент оставляет заявку, и записывает итог каждого звонка в карточку клиента.
Что умеет агент
- Узнаёт звонящего — в начале звонка ищет номер в Pipedrive и получает имя, email, организацию и последнюю сделку контакта (название, этап, сумма).
- Создаёт сделку — находит контакт по телефону или создаёт новый, затем создаёт сделку в выбранной воронке и на выбранном этапе. Запрос, адрес доставки, товары и реклама, из которой пришёл клиент, добавляются к сделке заметкой.
- Записывает звонки — после каждого звонка добавляет заметку к контакту и его сделке: направление, длительность, результат, резюме, ссылку на запись и, при желании, полную расшифровку.
Перед началом
- Пользователь Pipedrive, чьи права охватывают сделки, которые агент должен видеть и создавать, — токен действует от имени этого пользователя.
- Воркспейс HAPP хотя бы с одним агентом.
- Pipedrive включён для вашего воркспейса — интеграция включается для каждой компании отдельно. Попросите поддержку HAPP её включить.
Получение API-токена
- В Pipedrive нажмите на аватар и откройте Personal preferences > API.
- Скопируйте Ваш личный API-токен.
Подключение
- В HAPP откройте Интеграции и найдите Pipedrive в разделе Добавить CRM.
- Нажмите Подключить, вставьте токен и подтвердите.
- Pipedrive появится в Моих интеграциях с названием вашей компании.
Настройки
Нажмите на шестерёнку на карточке во вкладке Интеграции агента.
- Поиск — узнавать звонящего по телефону.
- Создание — создавать сделки. Выберите воронку, этап и ответственного; без них сделка попадёт в воронку по умолчанию. Без ответственного сделки принадлежат пользователю токена.
- Заметки о звонках — добавлять заметку после каждого звонка. Полная расшифровка добавляет текст разговора.
Ограничения
- Pipedrive хранит телефон так, как его ввели; агент сравнивает последние 9 цифр, поэтому
050 111 22 33и+380501112233— один и тот же клиент. - Для номера, которого нет в Pipedrive, заметка о звонке не создаётся — её не к чему привязать.
- Токен личный: если этого пользователя деактивируют, интеграция перестанет работать.
Решение проблем
| Проблема | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| «Pipedrive rejected the API token» | Токен перевыпустили или пользователя деактивировали | Скопируйте актуальный токен и снова нажмите Подключить. |
| «The Pipedrive user behind this token has no permission for this action» | Пользователь не видит эти сделки или не может их создавать | Используйте токен пользователя с нужными правами видимости. |
| «Pipedrive rate limit reached» | Слишком много запросов одновременно | Ничего делать не нужно — следующий запрос пройдёт. |
Отключение
Отключите карточку в HAPP. Чтобы полностью отозвать доступ, перевыпустите API-токен в Personal preferences > API. Контакты, сделки и заметки, которые уже есть в Pipedrive, останутся.
Дальше
- CRM — все CRM-интеграции
- Инструменты — что агент вызывает во время разговора
Help me solve it
Happ answers right away and hands over to a manager when needed.