Creatio

Creatio — low-code CRM. После подключения агент находит контакт по телефону, создаёт лид или сделку (opportunity), ищет по каталогу и записывает звонки как активности.

Перед началом

• OAuth-приложение в Creatio — System Designer > OAuth 2.0 integrated applications > New, разрешите поток server-to-server (client credentials), сохраните и скопируйте Client Id и Client secret. Затем выдайте созданному техническому пользователю роль System administrators в System users (как настроить).

Подключение

1. Интеграции > Подключить интеграцию > Creatio.
2. Заполните адрес сайта, Client Id и Client secret, затем нажмите Подключить.

После подключения

На карточке — технический пользователь и адрес вашего Creatio.

Я даю согласие на получение и хранение данных этой CRM в Happ — необязательно. С галочкой Happ синхронизирует контакты, сделки, лиды и активности; без неё ничего не хранится, и интеграция работает напрямую (инструменты агента, заметки о звонках). Отключение отзывает согласие и удаляет скопированные данные.

В меню карточки также есть Звонки по событиям CRM, Скопировать ссылку, Перевыпустить ссылку и Логи вебхука — для звонков, которые запускают события CRM.

Что агенту разрешено делать, задаётся для каждого агента отдельно: Агенты > агент > Интеграции > настройки интеграции.

• Поиск клиента — найти клиента по телефону во время разговора
• Создание лида или сделки (opportunity) со стадией (обязательно), статусом лида и ответственным (по умолчанию — технический пользователь)
• Журнал звонков — записывать каждый звонок в CRM, при желании с полной расшифровкой

API: api.happ.tools/reference

Дальше

• CRM — все CRM-интеграции
• Инструменты — что агент вызывает во время разговора