KeepinCRM
Подключите KeepinCRM, чтобы агент находил клиентов, создавал лиды или сделки и записывал звонки
KeepinCRM — CRM для небольших отделов продаж. После подключения агент находит клиента по телефону, создаёт лид или сделку, ищет по каталогу (при желании — со складскими остатками) и записывает звонки.
Перед началом
- API-ключ KeepinCRM — Настройки > Профиль компании > API. Его видит только владелец аккаунта, нужен тариф Extended (как получить ключ).
Подключение
- Интеграции > Подключить интеграцию > KeepinCRM.
- Вставьте API-ключ, при желании — адрес вашей KeepinCRM, и нажмите Подключить.
| Поле | Значение |
|---|---|
| API-ключ | Ключ из Настройки > Профиль компании > API |
| Адрес вашей KeepinCRM | Необязательно, например happ.keepincrm.com — только для ссылки на карточке |
После подключения
На карточке — название офиса, имя владельца и ссылка на вашу KeepinCRM.
Я даю согласие на получение и хранение данных этой CRM в Happ — необязательно. С галочкой Happ синхронизирует контакты, сделки, лиды и активности; без неё ничего не хранится, и интеграция работает напрямую (инструменты агента, заметки о звонках). Отключение отзывает согласие и удаляет скопированные данные.
В меню карточки также есть Звонки по событиям CRM, Скопировать ссылку, Перевыпустить ссылку и Логи вебхука — для звонков, которые запускают события CRM.
Что агенту разрешено делать, задаётся для каждого агента отдельно: Агенты > агент > Интеграции > настройки интеграции.
- Поиск клиента — найти клиента по телефону во время разговора
- Создание лида или сделки с воронкой и этапом (для сделок обязательно), статусом лида, источником и ответственным менеджером
- Складские товары — учитывать остатки в каталоге
- Журнал звонков — записывать каждый звонок в CRM, при желании с полной расшифровкой
Дальше
- CRM — все CRM-интеграции
- Инструменты — что агент вызывает во время разговора
Help me solve it
Happ answers right away and hands over to a manager when needed.