Zoho CRM

Zoho CRM — CRM для продаж. После подключения агент находит контакт или лид по телефону, создаёт лид или сделку, ищет по каталогу, логирует звонки и сам получает события Zoho (новые лиды, смена этапа сделки).

Перед началом

• Пользователь Zoho с доступом к лидам, контактам, сделкам и товарам — агент действует от его имени.

Подключение

1. Интеграции > Подключить интеграцию > Zoho CRM.
2. При желании отметьте согласие на обработку данных, затем нажмите Перейти в Zoho.
3. Войдите в Zoho и разрешите доступ — вас вернёт в Happ.

После подключения

Ключи вставлять не нужно — доступ даёт авторизация Zoho. Одну организацию Zoho можно подключить только к одному воркспейсу Happ. На карточке видны организация, email пользователя и ссылка на Zoho.

Я согласен, что Happ получает и хранит данные этой CRM — необязательно. Если галочка стоит, Happ синхронизирует контакты, сделки, лиды и активности; если нет — ничего не хранится, и интеграция работает напрямую (инструменты агента, заметки о звонках). Отключение отзывает согласие и удаляет скопированные данные.

В меню карточки также есть Звонки по событиям CRM, Скопировать адрес вебхука, Перевыпустить вебхук и Логи вебхука — для звонков, которые запускаются событиями CRM.

Что агенту разрешено делать, задаётся для каждого агента отдельно: Агенты > агент > Интеграции > настройки интеграции.

• Поиск клиента — найти клиента по телефону по ходу разговора
• Создание лида или сделки — с воронкой и этапом (обязательно), ожидаемым закрытием через N дней (Zoho требует дату закрытия для каждой сделки), статусом лида и ответственным
• Логирование звонков — записывать каждый звонок в CRM, при желании с полным транскриптом

API: api.happ.tools/reference

Дальше

• CRM — все CRM-интеграции
• Инструменты — что агент вызывает по ходу разговора