KeepinCRM
Підключіть KeepinCRM, щоб агент знаходив клієнтів, створював ліди чи угоди й логував дзвінки
KeepinCRM — CRM для невеликих відділів продажів. Після підключення агент знаходить клієнта за телефоном, створює лід чи угоду, шукає по каталогу (за бажанням — зі складськими залишками) й логує дзвінки.
Перед стартом
- API-ключ KeepinCRM — Налаштування > Профіль компанії > API. Його бачить лише власник акаунта, потрібен тариф Extended (як отримати ключ).
Підключення
- Інтеграції > Додати інтеграцію > KeepinCRM.
- Вставте API-ключ, за бажанням адресу вашої KeepinCRM, і натисніть Підключити.
| Поле | Значення |
|---|---|
| API-ключ | Ключ з Налаштування > Профіль компанії > API |
| Адреса вашої KeepinCRM | Необов'язково, наприклад happ.keepincrm.com — лише для посилання на картці |
Після підключення
Картка показує назву офісу, власника і посилання на вашу KeepinCRM.
Я даю згоду на отримання та зберігання даних цієї CRM у Happ — необов'язково. З галочкою Happ синхронізує контакти, угоди, ліди й активності; без неї нічого не зберігається, інтеграція працює напряму (інструменти агента, нотатки дзвінків). Відключення відкликає згоду і видаляє скопійовані дані.
У меню картки також є тригери дзвінків CRM, копіювання адреси вебхука, перевипуск вебхука і логи вебхука — для дзвінків, які запускають події CRM.
Що агент може робити, задається для кожного агента окремо: Агенти > агент > Інтеграції > налаштування інтеграції.
- Пошук клієнта — знайти клієнта за телефоном посеред розмови
- Створення ліда або угоди з воронкою й етапом (для угод обов'язково), статусом ліда, джерелом і відповідальним
- Складські товари — враховувати залишки в каталозі
- Логування дзвінків — записувати кожен дзвінок у CRM, за бажанням з повним транскриптом
Далі
- CRM — усі CRM-інтеграції
- Інструменти — що агент викликає посеред розмови
Допомогти з рішенням
Happ відповість одразу і за потреби передасть питання менеджеру.