Creatio

Creatio — low-code CRM. Після підключення агент знаходить контакт за телефоном, створює лід чи можливість, шукає по каталогу й логує дзвінки як активності.

Перед стартом

• OAuth-застосунок у Creatio — System Designer > OAuth 2.0 integrated applications > New, дозвольте потік server-to-server (client credentials), збережіть і скопіюйте Client Id та Client secret. Потім дайте створеному технічному користувачу роль System administrators у System users (як налаштувати).

Підключення

1. Інтеграції > Додати інтеграцію > Creatio.
2. Заповніть адресу сайту, Client Id і Client secret, потім натисніть Підключити.

Після підключення

Картка показує технічного користувача й адресу вашого Creatio.

Я даю згоду на отримання та зберігання даних цієї CRM у Happ — необов'язково. З галочкою Happ синхронізує контакти, угоди, ліди й активності; без неї нічого не зберігається, інтеграція працює напряму (інструменти агента, нотатки дзвінків). Відключення відкликає згоду і видаляє скопійовані дані.

У меню картки також є тригери дзвінків CRM, копіювання адреси вебхука, перевипуск вебхука і логи вебхука — для дзвінків, які запускають події CRM.

Що агент може робити, задається для кожного агента окремо: Агенти > агент > Інтеграції > налаштування інтеграції.

• Пошук клієнта — знайти клієнта за телефоном посеред розмови
• Створення ліда або можливості з етапом (обов'язково), статусом ліда і власником (за замовчуванням — технічний користувач)
• Логування дзвінків — записувати кожен дзвінок у CRM, за бажанням з повним транскриптом

API: api.happ.tools/reference

Далі

• CRM — усі CRM-інтеграції
• Інструменти — що агент викликає посеред розмови