Pipedrive
Підключіть Pipedrive, щоб асистент упізнавав клієнтів за телефоном, створював контакти й угоди та записував кожен дзвінок нотаткою
Pipedrive підключається за вашим особистим API-токеном. Після підключення асистент звертається до знайомих клієнтів на ім'я і знає їхню останню угоду, створює контакт і угоду, коли клієнт залишає заявку, і записує підсумок кожного дзвінка в картку клієнта.
Що вміє асистент
- Упізнає клієнта — на початку дзвінка шукає номер у Pipedrive і отримує ім'я, email, організацію та останню угоду контакту (назва, етап, сума).
- Створює угоду — знаходить контакт за телефоном або створює новий і створює угоду у вибраній воронці та на вибраному етапі. Запит, адреса доставки, товари та реклама, з якої прийшов клієнт, додаються до угоди нотаткою.
- Записує дзвінки — після кожного дзвінка додає нотатку до контакту та його угоди: напрямок, тривалість, результат, резюме, посилання на запис і, за бажанням, повну розшифровку.
Перед початком
- Користувач Pipedrive, чиї права охоплюють угоди, які асистент має бачити й створювати, — токен діє від імені цього користувача.
- Робочий простір HAPP щонайменше з одним асистентом.
- Pipedrive увімкнено для вашого простору — інтеграція вмикається для кожної компанії окремо. Зверніться до підтримки HAPP.
Отримайте API-токен
- У Pipedrive натисніть на аватар і відкрийте Personal preferences > API.
- Скопіюйте Your personal API token.
Підключення
- У HAPP відкрийте Інтеграції і знайдіть Pipedrive у розділі Додати CRM.
- Натисніть Підключити, вставте токен і підтвердьте.
- Pipedrive з'явиться в Моїх інтеграціях з назвою вашої компанії.
Налаштування
Відкрийте шестерню на картці у вкладці Інтеграції асистента.
- Пошук — упізнавати клієнта за телефоном.
- Створення — угоди. Виберіть воронку, етап і відповідального; без них угода потрапить у воронку за замовчуванням. Без відповідального угоди належать власнику токена.
- Нотатки про дзвінки — нотатка після кожного дзвінка. Повна розшифровка додає текст розмови.
Обмеження
- Pipedrive зберігає телефон так, як його ввели; асистент порівнює останні 9 цифр, тож
050 111 22 33і+380501112233— той самий клієнт. - Для номера, якого немає в Pipedrive, нотатка про дзвінок не створюється — її нема до чого прив'язати.
- Токен особистий: якщо цього користувача деактивують, інтеграція перестане працювати.
Вирішення проблем
| Проблема | Причина | Що робити |
|---|---|---|
| «Pipedrive rejected the API token» | Токен перевипустили або користувача деактивували | Скопіюйте актуальний токен і натисніть Підключити ще раз. |
| «The Pipedrive user behind this token has no permission for this action» | Користувач не бачить або не може створювати ці угоди | Використайте токен користувача з потрібними правами видимості. |
| «Pipedrive rate limit reached» | Забагато запитів одночасно | Нічого робити не треба — наступний запит пройде. |
Відключення
Відключіть картку в HAPP. Щоб повністю відкликати доступ, перевипустіть API-токен у Personal preferences > API. Контакти, угоди й нотатки, що вже є в Pipedrive, залишаться.
Далі
- CRM — усі CRM-інтеграції
- Інструменти — що асистент викликає під час розмови
Допомогти з рішенням
Happ відповість одразу і за потреби передасть питання менеджеру.