OneBox
Підключіть OneBox, щоб агент знаходив клієнтів, створював процеси й логував дзвінки
OneBox — CRM/ERP для продажів і замовлень. Після підключення агент знаходить клієнта та його останній процес за телефоном, створює процеси (замовлення чи ліди), синхронізує каталог і логує дзвінки.
Перед стартом
- Застосунки «API v2» і «API», встановлені з магазину застосунків OneBox.
- Окремий співробітник для агента — OneBox тримає одну API-сесію на користувача, і вона займає одну ліцензію. Згенеруйте ключ співробітника на сторінці API v2 keys.
Підключення
- Інтеграції > Додати інтеграцію > OneBox.
- Заповніть адресу OneBox, логін співробітника і пароль REST API, потім натисніть Підключити.
| Поле | Значення |
|---|---|
| Адреса OneBox | наприклад mybox.crm-onebox.com |
| Логін співробітника | Логін окремого API-співробітника |
| REST API пароль | Ключ співробітника зі сторінки API v2 keys |
Після підключення
Картка показує логін і адресу вашого OneBox.
Я даю згоду на отримання та зберігання даних цієї CRM у Happ — необов'язково. З галочкою Happ синхронізує контакти, угоди, ліди й активності; без неї нічого не зберігається, інтеграція працює напряму (інструменти агента, нотатки дзвінків). Відключення відкликає згоду і видаляє скопійовані дані.
У меню картки також є тригери дзвінків CRM, копіювання адреси вебхука, перевипуск вебхука і логи вебхука — для дзвінків, які запускають події CRM.
Що агент може робити, задається для кожного агента окремо: Агенти > агент > Інтеграції > налаштування інтеграції.
- Пошук клієнта — знайти клієнта за телефоном посеред розмови
- Створення процесів — з бізнес-процесом і статусом (обов'язково)
- Каталог — шукати товари під час відповіді
- Логування дзвінків — записувати кожен дзвінок у CRM, за бажанням з повним транскриптом
Далі
- CRM — усі CRM-інтеграції
- Інструменти — що агент викликає посеред розмови
Допомогти з рішенням
Happ відповість одразу і за потреби передасть питання менеджеру.