CRM
Підключіть CRM клієнта, щоб розмови й контакти лишалися синхронізованими з одного каталогу
Підключіть CRM клієнта, і розмови з клієнтами, контакти й замовлення лишаються синхронізованими з його воронкою продажів — усе з єдиного каталогу Інтеграцій, без окремої сторінки CRM чи екрана маппінгу полів.
Підключення
- Відкрийте Інтеграції та знайдіть CRM у розділі Додати CRM.
- Натисніть Підключити — модальне вікно запитає лише облікові дані цієї CRM.
- Введіть їх і натисніть Підключити.
CRM переміститься до Моїх інтеграцій як картка лише для читання, що показує її Інформацію про обліковий запис (наприклад, кінцеву точку API, дату підключення). Скористайтеся меню картки (три крапки), щоб Редагувати облікові дані або Відключити.
Поля облікових даних
Модальне вікно збирає лише дані автентифікації — поля залежать від CRM.
| CRM | Поля, які запитує модальне вікно | Для чого |
|---|---|---|
| KeyCRM | API-ключ | Українська CRM для продажів і замовлень |
| NetHunt | Email + API-ключ | CRM на базі Gmail для контактів і угод |
| Odoo | URL екземпляра + База даних + Логін + Пароль | ERP/CRM з відкритим кодом |
| SalesDrive | API-ключ + Домен (лише піддомен) | Платформа управління продажами |
| Shopify | OAuth (застосунок магазину налаштовує Happ) | E-commerce платформа: замовлення, чернетки, каталог |
| WooCommerce | Підтвердження ключа на вашому сайті | E-commerce на WordPress: замовлення, каталог |
| HubSpot | Service Key | CRM продажів: контакти, угоди, нотатки про дзвінки |
| Pipedrive | Особистий API-токен | CRM продажів: контакти, угоди, нотатки про дзвінки |
| Kommo | Адреса акаунта + довгостроковий токен | CRM продажів (amoCRM): контакти, угоди, нотатки про дзвінки |
| Sitniks | API-ключ (потім webhook URL з Happ) | Українська CRM для інтернет-магазинів |
| Uspacy | Webhook URL з Uspacy | Українська CRM і робочий простір для бізнесу |
| RO App | API-ключ | CRM для ремонтних і сервісних центрів |
| KeepinCRM | API-ключ + адреса акаунта | CRM для невеликих відділів продажів |
| Creatio | Адреса сайту + Client ID + Client Secret | Low-code CRM і автоматизація процесів |
| Zoho CRM | OAuth (доступ підтверджує адміністратор) | CRM продажів: контакти, ліди, угоди |
| Міністерство Ремонту (MRCRM) | API-ключ | CRM для сервісів ремонту |
| OneBox | Адреса OneBox + Логін + пароль REST API | CRM/ERP для продажів і замовлень |
| LP-CRM | Субдомен + ключ читання + ключ запису | CRM для магазинів на лідогенерації |
| CleverStaff | Аліас акаунта | CRM для рекрутингу: кандидати й вакансії |
| Lakmus | Адреса + API-ключ | Медична інформаційна система клінік: онлайн-запис до спеціалістів |
Покрокові інструкції
Детальні інструкції — де взяти ключі в кожній CRM, що роблять налаштування, типові помилки і як відключити.
- KeyCRM
- NetHunt
- Odoo
- SalesDrive
- Shopify
- WooCommerce
- HubSpot
- Pipedrive
- Kommo
- Lakmus
- Sitniks
- Uspacy
- RO App
- KeepinCRM
- Creatio
- Zoho CRM
- Міністерство Ремонту
- OneBox
- LP-CRM
- CleverStaff
Як працює синхронізація
CRM-інтеграції поєднуються з інструментами асистента. Інструменти на основі вебхуків викликають API CRM, щоб шукати чи створювати контакти, логувати взаємодії й запускати дії (бронювання, оновлення етапів угод, робочі процеси) посеред розмови.
Далі
- Інструменти — викликайте CRM під час розмов
- Знання — дайте асистенту контекст CRM
- Інтеграції — повний каталог
Допомогти з рішенням
Happ відповість одразу і за потреби передасть питання менеджеру.