Zoho CRM

Zoho CRM — CRM продажів. Після підключення агент знаходить контакт чи лід за телефоном, створює лід чи угоду, шукає по каталогу, логує дзвінки й сам отримує події Zoho (нові ліди, зміну етапу угоди).

Перед стартом

• Користувач Zoho з доступом до лідів, контактів, угод і товарів — агент діє від його імені.

Підключення

1. Інтеграції > Додати інтеграцію > Zoho CRM.
2. За бажанням поставте згоду на дані, потім натисніть Перейти в Zoho.
3. Увійдіть у Zoho і дозвольте доступ — вас поверне в Happ.

Після підключення

Ключі вставляти не треба — доступ дає авторизація Zoho. Одну організацію Zoho можна підключити лише до одного воркспейсу Happ. Картка показує організацію, email користувача і посилання на Zoho.

Я даю згоду на отримання та зберігання даних цієї CRM у Happ — необов'язково. З галочкою Happ синхронізує контакти, угоди, ліди й активності; без неї нічого не зберігається, інтеграція працює напряму (інструменти агента, нотатки дзвінків). Відключення відкликає згоду і видаляє скопійовані дані.

У меню картки також є тригери дзвінків CRM, копіювання адреси вебхука, перевипуск вебхука і логи вебхука — для дзвінків, які запускають події CRM.

Що агент може робити, задається для кожного агента окремо: Агенти > агент > Інтеграції > налаштування інтеграції.

• Пошук клієнта — знайти клієнта за телефоном посеред розмови
• Створення ліда або угоди з воронкою й етапом (обов'язково), очікуваним закриттям через N днів (Zoho вимагає дату закриття для кожної угоди), статусом ліда і власником
• Логування дзвінків — записувати кожен дзвінок у CRM, за бажанням з повним транскриптом

API: api.happ.tools/reference

Далі

• CRM — усі CRM-інтеграції
• Інструменти — що агент викликає посеред розмови